Avertissement
La Société a mis en place ce financement sous forme d’OCA avec BSA attachés, le cas échéant, avec la société ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments, n’a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant de la conversion ou de l’exercice des titres susvisés, pourraient être cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui pourrait créer une forte pression baissière sur le cours de l’action.

Les actionnaires pourraient subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la Société, ainsi qu’une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES.

Les investisseurs sont invités à être particulièrement vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la Société.

La Société rappelle que la présente opération de financement à caractère dilutif n’est pas la première qu’elle a mise en place. Les tableaux de suivi de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vigueur sont publiés sur le site internet de la Société.

Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ce type d’opérations, mentionnés dans le communiqué ci-dessous.

Paris, le 18 novembre 2024 – 8h – HOPIUM (la « Société »), acteur français de la filière Hydrogène, annonce avoir sollicité auprès d’Atlas Special Opportunities le tirage anticipé de l’ensemble des dernières tranches prévues dans le contrat d’émission et de souscription d’obligations convertibles en actions conclu le 20 septembre 2022, et modifié par avenant du 11 octobre 2024. Ce tirage anticipé, validé par Atlas Special Opportunities, représente 225 obligations convertibles en actions d’une valeur nominale de 10.000 euros chacune, soit un montant total de 2,25 M€.

Ce versement anticipé offre à Hopium la visibilité et les financements nécessaires pour conduire ses développements jusqu’à la fin janvier 2025. Ce dernier permet également de mettre fin par anticipation au contrat de financement obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities qui devait initialement se terminer en janvier 2025.

Forte d’une table de capitalisation clarifiée et d’une visibilité sur ses financements, Hopium va pouvoir concentrer pleinement ses efforts sur la commercialisation de sa pile à combustible et ses recherches d’un financement auprès de partenaires industriels, et d’actionnaires de référence, pour l’accompagner dans ses futurs développements.

A cet effet, ce vendredi 15 novembre, lors d’un évènement privé à Montlhéry, Hopium a reçu des partenaires, des clients et des investisseurs potentiels afin de leur présenter les performances de la pile à combustible en conditions réelles, sur circuit.

Hopium travaille désormais sur les conditions de la future sortie de procédure et finalise son plan de continuation qui sera présenté au Tribunal d’ici la fin de la période d’observation, prévue le 19 janvier 2025. Par ailleurs, si les discussions avec les futurs actionnaires de référence devaient nécessiter plus de temps, la société a planifié plusieurs pistes de financement pour ses besoins à court et moyen termes.

Après avoir franchi des étapes opérationnelles majeures et stratégiques, Hopium bénéficie d’une crédibilité affirmée et d’un potentiel de développement solide sur l’ensemble des marchés de la pile à combustible. Cette décision démontre la volonté d’Hopium de s’orienter vers des modes de financement long terme afin de construire progressivement un chiffre d’affaire pour les prochaines années et renforcer la confiance des actionnaires et investisseurs.

Un tableau de suivi du nombre d’OC en circulation, ainsi que du nombre d’actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (https://www.hopium.com/).

Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages
A titre indicatif, à la suite de l’émission de ces 225 OC, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l’émission, serait de 0,708% en base non diluée (calcul effectué sur la base d’un nombre d’actions au 15 novembre 2024 de 546 373 568 actions, d’un cours de bourse arrêté à la date du 15 novembre 2024 de 0,01 €, et d’une création de 225 000 000 actions)
Cf. tableaux dans le document PDF joint à ce communiqué.